پس از پایان جنگ جهانی دوم، جنگی ویرانگر و خانمان سوز، جزیره کوچک شیکوتان توسط نیروهای دشمن اشغال شده و از حاکمیت ژاپن خارج می شود. در این میان، دو کودک با فرهنگ و زبان متفاوت با یکدیگر مواجه می شوند و دوستی بین آنها شکل می گیرد و ...

در سرزمین های دروافتاده جادویی و در دهکده کوچک قرار گرقته بین سبزه زار ها و دشت ها ،کله از گوسفند ها زندگی می کنند. اما این زندگی آرام و راحت و بدون استرس ناگهان دچار مشکل می شود زیرا دسته ای از گرگ ها به دره مجاور با آن ها می آیند و در آن جا اردوگاه خود را برپا می کنند. مطابق با رسوم دیرینه گرگ ها ،رهبر فعلی گروه شرطی را برای جانشین آینده اش تعیین می کند و آن این است که باید کسی که می خواهد جانشنین شود توانایی اش را با از بین بردن رقبایش به اثبات برساند